Północno-wschodnia część Półwyspu Czukockiego, cieśnina Beringa, koniec świata. To właśnie tutaj wiele tysięcy lat temu rozwijała się unikalna cywilizacja morskich poławiaczy.
Dwójka ludzi, Eskimos i nabrzeżny mieszkaniec Czukotki w ciężkich arktycznych warunkach kultywują kulturę przodków. Kontynuują ich zwyczaje, tradycje i śpiewają stare piosenki. Setki lat temu morze stało się źródłem życia dla tych odważnych ludzi, którzy często przemierzali Morze Beringa i nawiązali kontakt z zachodnią cywilizacją w połowie XIX wieku. Czarne chmury zawisły nad cieśniną Beringa w XX wieku. Eskimosi i Czukoci zostali wyrzuceni ze swej ziemi, zabroniono im dostępu do morza, ich język został zakazany, a dzieci zabrano rodzicom i posłano do szkół. Lecz pomimo tych tragicznych wydarzeń przetrwali i zachowali swoją unikalną kulturę.
